Economía sale al mercado para renovar $8,13 billones de deuda con vencimientos en 2027
Actualidad09/09/2026
REDACCIÓNEl Ministerio de Economía ofrecerá este viernes un menú de instrumentos cortos y alternativas dólar linked para afrontar la renovación de importantes vencimientos en pesos.
El Ministerio de Economía ofrecerá cuatro alternativas de instrumentos dólar linked este viernes para renovar vencimientos de deuda, en respuesta a la mayor demanda de cobertura cambiaria registrada en los últimos meses. Esta medida forma parte de una estrategia para diversificar el menú y reducir la concentración en fechas puntuales.
La Secretaría de Finanzas saldrá al mercado a renovar vencimientos de deuda en pesos por un total de $8,13 billones. La operación se llevará a cabo este viernes, con un menú de instrumentos que buscan atraer a inversores en un contexto de demanda de cobertura.
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El menú presentado se concentra en instrumentos relativamente cortos, con la mayoría de los vencimientos ofrecidos en 2027. Esta decisión podría estar orientada a convalidar el mayor rollover posible al menor costo, al tiempo que busca evitar las tasas que presenta el tramo de vencimientos en 2028.
Entre los instrumentos ofrecidos se encuentran la LECAP con vencimiento el 13 de noviembre de 2026 (S13N6) y los TAMAR para el 26 de febrero de 2027 (TMF27) y el 30 de julio de 2027 (TML27). También se incluyen instrumentos ajustados por CER con vencimiento el 29 de enero de 2027 (X29E7).
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Las opciones de dólar linked comprenden vencimientos el 30 de octubre de 2026 (D30O6), el 30 de noviembre de 2026 (D30N6) –este último un instrumento nuevo–, el 31 de marzo de 2027 (D31M7) y el 30 de junio de 2027 (TZV27). Por segunda vez consecutiva, la Secretaría de Finanzas no incluyó los títulos AO29 en dólares.
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