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title: "Córdoba emitió deuda por US$725 millones y marcó el regreso al financiamiento externo"
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description: "Es la primera provincia en volver al mercado internacional desde 2017. La demanda superó la oferta inicial y hubo fuerte participación local."
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tags:
  - "Córdoba"
  - "deuda externa"
  - "economía"
  - "infraestructura"
  - "inversores"
  - "Martín Llaryora"
author_name: "REDACCIÓN"
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category_name: "Política"
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# Córdoba emitió deuda por US$725 millones y marcó el regreso al financiamiento externo

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*Córdoba es la primera provincia en volver al mercado internacional desde 2017*

**La provincia de Córdoba sorprendió al convertirse en el primer distrito argentino en regresar al mercado voluntario de deuda tras casi ocho años.** Bajo la administración de Martín Llaryora, se colocó un bono por **US$725 millones** con vencimiento en 2032, regido por la Ley del Estado de Nueva York y con **una tasa anual del****9,75%**.

**La operación marca un punto de inflexión en el acceso al financiamiento externo por parte de provincias argentinas.** Según fuentes oficiales, **la emisión generó más de US$1.000 millones en ofertas**, muy por encima del objetivo inicial de US$500 millones. **“Hubo una importante sobreoferta”,** destacaron desde el Ejecutivo cordobés, atribuyendo el resultado a la solidez fiscal del distrito.

**El bono tendrá un esquema de amortización concentrado en los últimos tres años de su vida útil: quinto, sexto y séptimo año.** Los intereses se pagarán de manera semestral, según detalló el Ministerio de Finanzas provincial. La emisión fue calificada por **Moody’s (Caa2)** y **Fitch Ratings (CCC+)**, reflejando el contexto macroeconómico nacional.

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**Parte de los fondos obtenidos se utilizará para financiar obras de infraestructura y para recomprar deuda con vencimiento en 2027.** Se prevé adquirir **US$300 millones** de ese título en circulación a un precio de **US$955 cada US$1.000**, buscando suavizar el perfil de vencimientos futuros sin comprometer recursos clave.

**La provincia resaltó que más del 40% de los inversores participantes fueron argentinos.** Esa demanda interna fue vista como un signo de confianza en la estabilidad financiera local. Córdoba mantiene un nivel de deuda considerado moderado en relación a sus ingresos y busca consolidar un perfil de cumplimiento.

Desde el gobierno provincial sostienen que **esta operación es parte de una estrategia más amplia para asegurar el financiamiento de obras sin aumentar la presión fiscal.** El objetivo, según comunicaron, es **“preservar el acceso al crédito y al mismo tiempo cumplir con los compromisos asumidos”**, una meta que adquiere relevancia en el contexto de restricciones macroeconómicas nacionales.

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**La emisión representa también la primera colocación externa de un organismo público argentino desde diciembre de 2017.** Ese dato no es menor: ningún ente estatal nacional o provincial había logrado acceder al mercado internacional en condiciones similares desde entonces. Córdoba abrió el juego en un terreno hasta ahora vedado.

Fuente: NA.

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