El Gobierno vuelve al mercado y busca US$1.000 millones con un bono en pesos

Este miércoles, el Gobierno lanzará una colocación internacional por US$1.000 millones con el objetivo de reforzar reservas. Se trata de un BONTE en pesos con vencimiento en mayo de 2030, suscripto en dólares pero pagadero en moneda local. El bono estará disponible para inversores extranjeros y forma parte de una operación mayor.

La licitación busca cubrir vencimientos de deuda en pesos por $8,55 billones, algunos operativos este jueves. El BONTE ofrecerá una opción de cancelación anticipada en 2027, replicando una cláusula utilizada en anteriores gestiones. Esta estrategia busca evitar el encarecimiento del financiamiento debido al actual Riesgo País.

La operación se hará sin licitación abierta para evitar pagar una tasa de interés elevada. El Gobierno prefiere negociar en forma directa con inversores institucionales para mejorar las condiciones. Las ofertas podrán presentarse entre las 10 y las 15 horas.

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Luis Caputo, ministro de Economía, celebró el regreso de Argentina a los mercados con una deuda en pesos pero financiamiento externo. Afirmó que la medida no incrementa el stock de deuda, ya que busca mejorar el perfil de vencimientos. También señaló que permitirá sumar reservas al Banco Central.

Caputo recordó que el año pasado hubo que utilizar gran parte de las compras de dólares para pagos de deuda. “Argentina vuelve a hacer lo que hacen todos los países: refinanciar deuda local con instrumentos de mercado”, afirmó. Señaló que antes esto no era posible por la falta de credibilidad.

La operación también tiene en cuenta la presión del FMI, que exigirá resultados en la próxima revisión del acuerdo. El cumplimiento de metas financieras es un punto sensible en la relación con el Fondo. Esta emisión se enmarca dentro de ese compromiso.

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El menú que acompaña al BONTE incluye otros instrumentos en pesos como LECAP y BONCER. Habrá letras a corto plazo con vencimientos escalonados hasta noviembre de 2025. También bonos capitalizables en 2026 y uno ajustado por inflación sin cupón.

La estrategia oficial apunta a renovar compromisos sin tener que recurrir al mercado cambiario. Se trata de captar dólares frescos que luego se intercambien por pesos para atender los vencimientos. El uso de instrumentos en moneda local reduce la exposición a shocks externos.

Fuente: NA.