Aconcagua Energía reestructuró su deuda con más del 96% de adhesión y avanza hacia una nueva etapa

La compañía Aconcagua Energía logró un nivel de aceptación superior al 96% en su canje de deuda, un resultado que superó el umbral mínimo requerido y le permitió encaminar el acuerdo con Tango Energy. Con este respaldo financiero, la empresa obtiene oxígeno para reorganizar sus pasivos y garantizar la continuidad operativa.

En junio, el balance revelaba que el pasivo consolidado ascendía a $447.604 millones (equivalentes a US$385,9 millones), cifra que representaba el 99% de su activo total y multiplicaba casi por 17 su patrimonio neto. La mayor parte correspondía a obligaciones negociables y deudas comerciales y fiscales, con un 43% de vencimientos previstos para los próximos 12 meses.

El plan de reestructuración fue diseñado junto a asesores financieros y legales, luego de suspender pagos para evitar un mayor deterioro. Un mes después, la empresa selló un acuerdo con Tango Energy, integrada por AR Energy Resources (Trafigura) y Vista Energy, de Miguel Galuccio, que contemplaba una inyección de US$36 millones y la transferencia del 90% del capital accionario.

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“De perfeccionarse esta transacción, Tango Energy se convertirá en accionista controlante de Aconcagua Energía y Pablo Iuliano asumirá como CEO”, señaló el comunicado oficial. Los fundadores conservarán el 10% restante del capital en partes iguales.

La petrolera, creada en 2015, opera 14 concesiones hidrocarburíferas en Río Negro, Neuquén y Mendoza. En el primer semestre de 2025 registró una producción de 908.852 barriles de petróleo y 3,3 millones de metros cúbicos de gas, con caídas del 11% y 96% respectivamente frente al mismo período del año anterior. El balance también mostró pérdidas por $207.319 millones y un patrimonio neto negativo de $179.374 millones.

La reestructuración se instrumentó mediante la emisión de cinco nuevas series de Obligaciones Negociables, con vencimientos entre 2029 y 2032. La más demandada fue la ON Clase XXI, en dólares, con más de 1400 adhesiones por un total de US$83,3 millones. En paralelo, la Clase XXII, también en dólares, concentró más de 8400 instrucciones y alcanzó US$59,6 millones.

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Los tenedores de las series anteriores recibieron los intereses devengados hasta el 25 de agosto. Por ejemplo, quienes entregaron ON Clase X percibieron US$236.000 y los de Clase XVII cobraron US$1,25 millones. Con este esquema, la compañía aliviana compromisos inmediatos y extiende plazos de vencimiento.

El éxito del canje abre la puerta a una nueva etapa institucional y financiera para Aconcagua Energía, marcada por el ingreso de Tango Energy y la conducción de Iuliano. El desafío será estabilizar la operación y recuperar la producción en un contexto competitivo del sector hidrocarburífero.

Fuente: LA NACION.