Economía prepara una licitación de deuda para refinanciar vencimientos por $14 billones

El Gobierno definirá esta semana el menú de bonos; analistas esperan estrategia en instrumentos cortos y rollover cercano al 100%.

El Ministerio de Economía se encuentra definiendo los detalles de la licitación de deuda pública que se llevará a cabo esta semana. El objetivo es obtener los fondos necesarios para refinanciar vencimientos por un total de $14 billones.

En la primera subasta realizada este mes, Finanzas logró renovar sin inconvenientes vencimientos por $4,5 billones. Sin embargo, el compromiso actual representa una cifra casi cuatro veces mayor que la de esa operación anterior.

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Los analistas del mercado esperan con atención el menú de bonos que se ofrecerán para determinar la estrategia de la conducción económica. El escenario actual se caracteriza por una tasa de interés que se mantiene elevada.

Además, el mercado pone el foco en el nivel de rollover que convalidará el Ministerio de Economía. También se observa si la cartera liberará o continuará quitando pesos de la circulación.

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Por otra parte, durante los últimos días se realizaron una serie de operaciones de canje. Estas buscaron bajar el monto total a refinanciar, pero los resultados obtenidos no fueron los esperados por las autoridades.

En ese marco, la consultora PPI emitió su análisis sobre la operación que se aproxima. La firma señaló que se busca evitar presiones adicionales sobre el tipo de cambio.

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En su informe, la consultora proyectó cómo podría ser la oferta del Gobierno y el resultado esperado de la subasta. «Tras varios meses extendiendo plazos, esperamos una oferta más concentrada en instrumentos cortos y un rollover cercano al 100%, en un contexto en el que las autoridades buscan evitar presiones adicionales sobre el mercado cambiario», detalló PPI.

Las condiciones específicas de la licitación serán publicadas de manera oficial este martes. La encargada de difundir el detalle de los instrumentos será la Secretaría de Finanzas.